A Formação dos Cavaleiros Reais
Asta, Noelle e Luck são levados por Mereoleona sem aviso e descobrem que foram escolhidos para os Cavaleiros Reais. Lá, descobrem que um quarto integrante dos Touros Negros também vai se aliar a eles na nova missão: invadir e destruir o esconderijo do Olho do Sol da Meia-Noite.