Transmutação do Amor
No caminho para a Cidade Central, os irmãos Elric ouvem falar sobre um velho alquimista chamado Majhal, nome que eles lembram ter visto em antigas cartas de seu pai. Ed e Al encontram Majhal numa pequena cidade assombrada por um fantasma feminino que roubava as almas das garotas locais. Os garotos tentam desvendar o mistério do fantasma ao mesmo tempo em que querem aprender com Majhal mais sobre a transmutação humana.