Noite de Lua Nova e a Towa de Cabelos Negros
Nikosen, um monge que se transformou num youkai ao ter sua alma consumida pelo mal, recebe ordens de Konton para matar as Princesas Meio-Youkai. A emboscada de Nikosen chega em péssima hora, pois Towa está perdendo seus poderes de youkai e se transformando em humana.